Renta Variable
Sin mercado en Wall Street debido al feriado del Día de los Caídos, fue una jornada de pocos negocios en la city porteña, que arrancó la semana con el S&P Merval subiendo un 3,42% (+1,92% medido en dólares al tipo de cambio implícito), destacándose la performance de COME (+6,68%) y TGSU2 (+5,58%).
Renta Fija
Sin referencia externa, los bonos en dólares operaron tomadores en BYMA, cerrando con alzas promedio de 60 centavos. Con volumen marginal, los bopreales operaron mixtos, mostrando mayor actividad la serie 2 que subió un 0,25%. Por otra parte, los soberanos dollar-linked estuvieron ofrecidos y cayeron 0,8% en promedio, mientras que los duales concentraron el volumen en el tramo corto que perdió un 0,3%. Yendo al segmento CER, toda la curva estuvo ofrecida, terminando con caídas promedio de 1%, llevándose la peor parte el TZXD5 y el TZXD6 que bajaron un 2,2%. Finalmente, las Lecaps operaron prácticamente flat a lo largo de la curva, concentrando la actividad en el tramo corto (junio y julio). A los precios de cierre quedaron rindiendo entre 43,58% TNA (junio) y 50,96% TNA (marzo).
Monedas
El dólar mayorista (Com “A” 3500) subió $2 a $892,75, a razón de 67 centavos por día considerando el fin de semana, negociando sólo usd 196 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la jornada con un saldo vendedor neto de usd 11 millones en sus intervenciones a mercado, acumulando en lo que va del mes un saldo neto positivo de usd 2.396 millones. Por su parte, en el mercado de futuros se negociaron en Rofex usd 373 millones, con un incremento del open interest de 19.000 contratos para totalizar usd 1.902 millones de IA. Mientras que el contrato más corto cayó $1, junio cedió 50 centavos a $926,50 (3,3% de devaluación implícita). El resto de la curva alternó alzas y bajas, destacándose septiembre que con relativo buen volumen subió $4 a $1045 (4,2% de devaluación implícita versus agosto). |
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