De vuelta al ruedo

Renta Variable

En los Estados Unidos el dato de empleo de ADP arrojó para marzo una creación de 184k puestos versus 150k esperados y 155k del dato previo (recordar que el dato oficial del payroll de marzo se conocerá este viernes). En este contexto el S&P 500 cerró con un alza de 0,11% mientras el Nasdaq 100 subió 0,23%. Por su parte la tasa del bono a 10 años quedó flat en 4,35%, al tiempo que el WTI ganó 0,3% a usd 85,45. En el ámbito local, volvió a abrir el mercado luego de los feriados de Semana Santa y Malvinas, con el S&P Merval cayendo 0,07% pero subiendo 1,14% en dólares debido a una nueva baja en la cotización de los dólares financieros. Se negociaron $68.511 millones en renta variable, destacándose la performance de TGSU2 (+10,55%) y TGNO4 (+8,17%).

Renta Fija

Los bonos en dólares operaron de menor a mayor y luego de abrir ofrecidos en la mañana, apareció compra a media jornada y terminaron con alzas promedio de 60 centavos, recuperando prácticamente toda la pérdida acumulada en los feriados locales. Los bopreales a su vez siguen pedidos y subieron hoy 0,5% promedio, destacándose el serie 1-B que ganó 1,3%. Por su parte, los soberanos dollar-linked operaron vendedores y cayeron en promedio un 0,3%, con el TV24 concentrando el volumen y cayendo 0,2%. Los duales acompañaron la tendencia y cayeron un 0,6% promedio, con el TDG24 perdiendo 1%. Finalmente, el segmento CER operó mixto, cayendo el tramo corto un 0,4% pero subiendo el tramo largo que ganó un 0,6% en promedio. 

Monedas

El dólar mayorista (Com “A” 3500) subió $3,83 a $861,2501, a razón de 55 centavos por día considerando el fin de semana extra-largo, negociando usd 322 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la jornada con un saldo comprador neto de usd 245 millones en sus intervenciones a mercado. Por su parte, en el mercado de futuros se negociaron en Rofex usd 321 millones, con un incremento del open interest de 54.000 contratos para totalizar usd 1.856 millones de IA. El segundo trimestre del año arrancó con toda la curva cerrando en rojo, con el contrato de abril cayendo $3 a $889 y mayo retrocediendo $7 a $933 (4,9% devaluación implícita). El resto de la curva terminó con caídas de entre $8 y $11, reduciéndose las tasas implícitas efectivas entre 200 y 600 bp.